＃247

こんにちは、チャーリーです！

投資信託を営業員からのオススメで買うのではなく、自分で判断して投資信託を買う時に「シャープレシオ」を見て判断する人が多いと思います。

シャープレシオとは…

数値が高いほど、リスク控除後の運用効率が高いことを指します。リスクが同じなら効率よく収益が得られるかどうかを比較できます。

今回は、このシャープレシオを信じて投資信託を選んだら投資は成功するのか？？を調べてみたいと思います。

※　ちなみに私は投資信託自体に懐疑的です。

モーニングスター社のホームページで以下の条件で調べてみました。

・国際株式

・シャープレシオ（期間3年）

この上記条件で検索すると、1番シャープレシオが高い投資信託は「東京海上・グローバルペット関連株式ファンド（為替ヘッジなし）【愛称：ぽちたま】」でした。

シャープレシオ1.46でした。

まずは設定来からの基準価格の推移を見ていきます。

2017年6月からの上昇率が96.75％はすごいです！！

特に2020年2月のコロナ流行後からの値上がりが大きいのがよくわかります。

巣ごもり特需でペット用品が多く売れたからだと思います。

同じ時期のS&P500と比較してみます。

同じ期間の比較だとS&P500を上回っていることがわかります！

巣ごもり需要でペット用品が多く売れたからと上記しましたが、実際、コロナが流行するまではS&P500の方がパフォーマンスが良いです。

この「東京海上・グローバルペット関連株式ファンド（為替ヘッジなし）【愛称：ぽちたま】」はアメリカ企業への投資比率が58.9％と一番高いことを考えるとS&P500を上回っているのは優秀だと言えます！今のところは…ですけど。

この当該ファンドがS&P500を上回った理由として考えられることは…

・シャープレシオは信用してもいい指標ということなのか！？

・テーマ型ファンドなので、ある特定の時期は大きく上がりやすく、今がたまたま上昇している時期だったから？？

・比較期間が4年弱と短いから？？

とは言っても、今回の検証結果がS&P500を上回っていることは確かなことなので、次回以降シャープレシオの数値が高い投資信託をさらに調べていきたいと思います。

整理すると…

どの投資信託を買うのかを自分で判断する人は今回取り上げたシャープレシオをかなり気にして選びます。過去のブログを見れば、私が投資信託に対してかなり懐疑的な見方をしていることがわかりますが、今回の検証の結果が市場平均であるS&P500を上回っていたのは事実なので、シャープレシオが高い銘柄をいろいろ調べてさらに検証していきたいと思います。